Die so entstandene Personenliste kann im VM direkt als „Aufgabe“ für die Kollegen im Verkauf (Innen- und Außendienst) hinterlegt werden. Unter Zuhilfenahme des Limited Access können sogar ausgewählte Personen ganz bestimmten Sales-Mitarbeitern zugeordnet werden.
Beim „Nachfassen“ dieser Auswahl hat der Verkauf die Möglichkeit, Personen gezielt auf ihr Interesse anzusprechen, ihnen weitere Informationen zu geben, Angebote zu erstellen oder neue Aufgaben, wie z. B. Termine zu erfassen. All dies wird in die Personen-Kontaktberichte eingetragen und ergibt neue Merkmale zur weiteren Verarbeitung oder Ansprache.
Ergänzt durch Kundendossiers, Buchungsauswertungen oder Reports, wie Stichtagsvergleiche aus Executive Elements kann der Verkauf sich hervorragend auf Termine, Kundengespräche oder Meetings vorbereiten.